常年法律顾问 · 内部操作平台

一、系统简介

管理端是「常年法律服务系统」的内部操作平台，供管理员与技术运营人员使用，承担客户受理、工单推进、项目维护、审批管理、人员管理等全部后台职能。系统副标题为「内部工作台 · 操作即同步至客户看板」——管理端每一步操作确认后，客户在自己单位的看板上即可实时看到对应进度与成果。

系统共四个前端，数据同源、实时联动：

客户在门户提交需求并上传文件 → 管理端/律师端受理建单 → AI 初审（自动生成初审报告与单份《合同修订版（含修改说明）》）→ 人工审核（律师）→ 承办律师终审确认（终态，成果随即自动发布至客户看板）→ 客户在看板确认完成 → 工单归档。中途可经「退回修改」进入修改轮，或经「申请延期」走 OA 延期审批。

二、登录与账号管理

1. 打开管理端地址，在登录弹层点击「还没有账号？先注册」。
2. 依次填写：姓名、身份（管理员 / 律师 / 技术运营人员）、手机号（用于登录）、所属团队／部门（选填）。
3. 点击「提交注册申请」。初始密码即注册手机号，请牢记并告知本人。
4. 注册申请须经管理员或技术运营人员在「人员管理」或「OA 审批 · 员工权限批复」中审核通过后，方可登录。

1. 在登录弹层输入注册手机号与密码，点击「登录」。
2. 登录后系统自动记忆登录状态；右上角头像处下拉菜单提供「修改头像 / 修改密码 / 退出登录」。
3. 退出登录需二次确认，退出不影响任何数据。

• 修改密码：输入当前密码、新密码（至少 6 位）、确认新密码后提交。
• 修改头像：图片不超过 10 MB。
• 忘记密码或密码错误：联系管理员在「人员管理」中执行「重置密码」，系统会生成新密码并弹窗一次性展示。

三、总览页

总览页顶部为项目数据总览，包括服务项目数、工单总数、在办/已完成工单、表单提交数、成果文件数、注册待审数、反馈未读数等核心指标。点击任一指标可查看明细。

管理员与技术运营人员可见服务费用三项指标（总金额、已收款、待收款），点击可打开「服务费用收款明细」弹窗。律师身份登录时不显示任何费用信息。

点击导航「汇总报告」生成实时报告，内容含：报告生成时间与操作人、KPI 网格、服务收费统计（仅管理员/技术运营可见）、工单状态分布、各项目明细表、进程节点统计、最近动态（10 条）。点击「打印 / 导出 PDF」可直接打印或存为 PDF。

四、待受理：处理客户在线提交

客户在门户提交的需求会集中显示在「待受理」区域，按提交单位分组，组头显示项目简称、全称与「N 件待受理」。

每件提交显示：编号、需求标题（取需求说明前 80 字或合同类型）、提交人、合同类型、文件名、提交时间。点击文件名旁的「⬇ 下载」可下载客户提交的原始文件。

1. 若提交账号可自动识别所属单位，客户名称框锁定显示「🏢 已自动识别」，不可修改。
2. 识别不到时预填客户名称，可手工修改；历史遗留数据提供下拉选择，含「✏️ 其他客户，手动输入…」。

1. 在「项目/事项名称」框填写本次事项名称。
2. 点击「收到，建单」完成受理，工单进入七步流程；点击「未收到」则该件标记为未受理。

五、任务总览：七步业务流程

「任务总览」页左侧为工单列表（按常法单位分组折叠，组头显示「N 单 · 在办 N」），右侧为所选工单的操作面板。面板头显示项目名、当前状态、客户、审核律师、最近更新时间，并提供「⬇ 下载客户提交的文件」按钮。

七步流程每步确定后该节点即锁定，锁定条显示「✓ 已确认」及确认时间与操作人：

1. 已确认节点默认锁定；管理员/技术运营人员可在锁定条上点「修改」解锁重填（复核结果节点为终态，不可解锁）。
2. 对人工审核完成、律师确认等节点，可点「↩ 退回律师修改」，填写退回原因后生成新的修改轮（第二次修改、第三次修改……），律师端会看到退回原因。
3. 工单进入「已交付 / 待客户确认」后不可再退回，如需调整请与客户线下沟通。

客户来件、成果文件、AI 初审文书分别在各步骤以文件条目显示，支持在线预览与下载。在线预览支持 PDF、图片、文本及 Word 兼容格式。

面板底部为该工单的完整操作时间线，逐条记录节点、标题、经办人与内容，作为留痕依据同步写入操作日志。

六、数据看板（客户看板 / 服务内容 / 工作日历）

「数据看板 → 客户看板」页以表格展示全部常法项目，列包括：创建时间、常法单位名称、项目联系人、状态、服务律师、服务费用、文档、操作。表格上方是常法单位搜索框，输入单位名称或简称即实时过滤列表；清空按钮（✕）或按 Esc 键可恢复全部项目。

• 状态角标（服务中 / 已暂停）可点击切换。
• 「文档」列显示「N 份」，点击按种类分组查看项目全部文档。
• 操作列：「查看更多详情」打开该项目看板数据、「⧉ 复制链接」复制客户看板专属链接、「修改」编辑项目、「删除」删除项目（仅管理员/技术运营）。

点击「＋ 新增项目」，逐项填写：项目全称、菜单简称、客户名称、服务起始（可点「今天」快捷填入）、服务截止（可点「起始+1年」快捷填入）、服务价格、承办律师（可点「⚖️ 选律师」从员工中挑选）、项目联系人、备注。保存后系统自动生成该客户专属看板，复制链接发给客户即可访问。

页面下方「看板使用反馈」卡片汇总客户右下角「我要反馈」提交的意见，状态分未读/已读/已处理，可执行：标为已读、标为已处理、在线查看附件（弹窗内可下载）、删除。反馈列表整块折叠：汇总信息（条数与未读数）显示在卡片标题栏右侧（同「内部人员管理」样式），点击卡片标题整块展开/收起全部反馈，列表内不逐条叠加；系统中心「功能反馈」页同样处理。律师身份仅能看到本人承办单位的反馈。

「数据看板 → 服务内容」页汇总全部入驻企业的常年法律顾问服务内容清单：先从「服务单位」下拉选择企业（管理端 / 技术运营人员可查看全部入驻企业，一个律师服务多家单位也不易选错），再查看该单位《常年法律顾问合同》约定的服务事项、服务类别、具体要求 / 频次 / 标准与条目来源。数据与律师端、客户看板同源同一份。

• 条目来源三类：合同约定（律师端「扫描顾问合同」自动提取）、律师录入、客户补充；表格右侧另显示录入人与录入平台，便于追溯。
• 本页为查看视角：管理端 / 技术运营人员不在此增删改，如需调整由承办律师在律师端、客户在客户看板维护。
• 表头下方显示该单位服务期与服务律师（以承办律师为准；历史项目已填的负责人、服务人员仍一并显示并去重）。

「数据看板 → 工作日历」页以月历＋当日清单的形式留痕「几月几日我们为企业做了什么」：选择服务单位后可用「上一月 / 下一月 / 回到本月」翻月，点击任意日期在右侧查看当日全部事项。

• 🔒 系统自动：由该企业的工单办理记录按项目汇总（一个工单一天只出一条，不逐条列流程节点），点击整条可跳到「任务总览」查看该工单完整进展（工单号、时间、进行中 / 已办结），但不可修改。
• ✎ 律师录入 / 客户补充：承办律师与客户自行添加的条目（如客户要求驻场、律师出具的文书、答复的疑问等），标注录入方与平台，管理端只读。
• 与服务内容同源同一份数据，律师端或客户看板有新增，本页点「↻ 刷新」即可看到。

七、项目信息与服务费用收款

在项目「修改」弹窗中可更新全部字段（同新增项目），并支持「删除项目」。分配或更换承办律师后，律师端会实时收到「您被指定为某项目承办律师」的推送。

修改客户登录手机号（2026-10-19 新增）：客户登录账号就是其手机号。项目联系人下方多出一行「客户登录账号（手机号）」，只读显示本项目名下的客户登录号（该项目有多个联系人时显示账号数与第一个账号）；新建项目时这一行不显示。点右侧「修改手机号」，在弹窗里选中要改的客户账号（只有一个联系人不显示选择器），核对客户名称、联系人与当前手机号后填入 11 位新号并确认。因系统密码与手机号绑定，改号会同时生成一个新的初始密码并在结果页一次性展示，请立即复制告知客户，原密码随即失效；客户下次用新号加新密码登录，登录后可自行改密。项目联系人文案里写着的旧手机号会自动替换为新号。若要改的客户还没有注册账号，这一行会显示「该项目暂无客户注册账号」，需让客户先在门户注册并通过审核。

打开服务费用明细弹窗，页签分「全部 / 已收款 / 待收款」，顶部显示总额、已收、待收汇总。点击「＋ 登记收款」填写金额、日期、备注即可入账；每条记录可删除。项目收款状态自动判定为：未定价 / 未付款 / 部分付款 / 已付清。

八、OA 审批

「OA 审批」页签仅管理员与技术运营人员可见，角标实时显示待办数量（超 99 显示 99+）。现含三个板块：

1. 列表显示客户门户提交的注册申请（待审核、未通过可重审；已通过默认叠起，点击标题展开）。
2. 在「审核人」框填写审核律师姓名（将记入审核记录）。
3. 点击「审核通过 · 发放账号」：系统生成登录密码（账号即客户手机号），并自动为该客户建立对应项目（已有同名项目则直接关联），客户随即可以登录看板提交需求。
4. 其他操作：「不予通过/驳回」（可填审核意见）、「重置密码」、「撤销通过」、「删除」、「该项目看板」跳转。
5. 已通过条目显示客户当前登录密码；若客户已自行修改，则显示「客户已自行修改」。

显示工单、客户、申请时间、申请人、延期理由与预计完成时间。可执行：「确认延期」「驳回」（可填驳回理由）「前往工单」。

处理新员工注册申请：「批复通过 · 允许进入」「不通过」「删除申请」。

九、人员管理

「人员管理」页签仅管理员与技术运营人员可见。计数条显示「N 人 · 待审核 N 人」。整块折叠由标题栏控制：右上角是「展开全部 / 收起全部」按钮，点按钮或点标题都可以。收起时只显示最近 5 个申请的详情，展开后全部人员平铺显示详细信息与操作按钮。

修改手机号（2026-10-19 新增）：仅管理员与技术运营人员可操作。律师自己更换手机号时，由管理员或技术运营人员在此代改——点人员卡上的「修改手机号」，填入 11 位新号并确认即可。管理端与律师端共用同一账号，改号后本人须用新手机号登录；因系统密码与手机号绑定，改号会同时生成一个新的登录密码并在弹窗中一次性展示，请复制告知本人（本人登录后可在个人中心自行改密），原密码随即失效。

律师名片（2026-10-22 新增）：任何在用人员卡上都有「律师名片 · 未设 / 已设」按钮。点开只填两项——律师执业证编号（6~40 位数字、字母或短横线）与擅长领域（最多 160 字，多个用顿号分隔）。姓名与手机号直接取自人员档案、不必重复填写，换号仍走「修改手机号」。保存后，客户在自己看板的「承办律师」处把鼠标停在名字上就能看到这张名片（头像、姓名、律所、联系方式、律师执业证编号、擅长领域），点名字或名片底部按钮还能打开完整详情；未填的项在客户端显示「暂未配置」，建议律师就位后尽快补录。客户看板上那一行本身不再显示手机号，号码只出现在悬停名片与详情弹窗里。

注意事项：

1. 重置密码后系统弹窗一次性展示新密码，请立即复制告知本人。
2. 修改手机号同样会展示新密码，请立即复制告知本人，否则本人将无法登录。
3. 停用后该账号无法登录，可随时重新启用。
4. 「律师名片」里的手机号会随名片展示给客户，填写前请与本人核对准确；名片只补执业证编号与擅长领域，姓名与手机号始终以人员档案为准。
5. 系统至少保留一名在用管理员：对最后一名管理员执行停用/删除会被拒绝。

十、沟通记录、更新记录、操作日志与功能反馈

按工单分组查看全部节点流水，支持按项目、关键词筛选，页签切换「▶ 进行中 N 单 / ✓ 已办结 N 单」。仅管理员与技术运营人员可见。

系统自 2026-09-27 上线以来的全部功能更新清单（修改时间 / 更新分类 / 更新平台 / 更新内容），顶部支持按分类（系统上线/功能新增/流程变更/问题修复/界面优化/数据与安全）筛选，「更新平台」表头为下拉菜单（全部平台/客户门户/客户看板/管理端/律师端/全端），底部按每页 10 条分页。仅管理员与技术运营人员可见。

系统每一笔操作自动留痕（谁、何时、在哪个平台、做了什么），覆盖四端：管理端/律师端的登录与全部业务操作、客户门户的注册与需求提交（数据库触发器自动记录）、客户看板的确认完成与反馈。支持按平台（下拉）、操作人（下拉）、关键词筛选，每页 20 条，右上角「↻ 刷新日志」获取最新记录。仅管理员与技术运营人员可见。

「系统中心 → 功能反馈」将客户提交的反馈需求按进度分为「待更新」与「已更新」两类：待更新为尚未落实的反馈（含未读/已读/已处理），已更新为已确认开发完成的反馈。在反馈卡片上点击「功能已添加」并确认后，该条反馈即转入「已更新」分类；看板使用反馈卡片上同样提供该按钮。仅管理员与技术运营人员可见。

十一、消息提醒与数据刷新

1. 系统每 15 秒自动轮询新动态；有新客户提交、新注册申请、客户新增需求/反馈（看板「＋ 添加新需求」）、新承办分配时，右下角弹卡提示并伴有两声上行提示音，卡片数秒后自动收起，不中断正在填写的内容。
2. 导航右侧「🔔 消息提醒」带未读红点，点击查看全部提醒，点击条目可跳转处理。

十二、角色权限对照

十三、常见问题

1. 客户说看板上看不到成果？ 成果须由承办律师在第 6 步点「无修改，确认提交」后才自动发布至客户看板；请先确认律师是否已完成终审确认。
2. AI 审核失败怎么办？ 第 2 步 AI 初审失败时可直接转人工，在第 4 步继续人工审核流程。
3. 文件上传失败？ 成果类附件单个不超过 12 MB（AI 沟通附件每批最多 5 个）；请压缩或拆分后重试。
4. 误点了某个节点怎么改？ 管理员/技术运营人员在锁定条上点「修改」解锁重填；复核结果节点为终态不可解锁，可通过「↩ 退回律师修改」开新修改轮。
5. 删除项目有什么影响？ 项目及其看板将不再展示（数据保留在云端），关联工单不再计入统计；请谨慎执行并确认客户已结清事项。
6. 员工忘记密码？ 在「人员管理」点「重置密码」，将弹窗中的一次性新密码告知本人。